上海宇培（集團）有限公司

發(fā)布時間：2019-08-19　　來源：中國倉儲與配送協(xié)會

近日，上海銀行獨家主承銷的“上海宇培（集團）有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)”成功發(fā)行，為中國銀行間市場交易商協(xié)會首筆物流地產(chǎn)CMBN。宇培CMBN項目發(fā)行規(guī)模為6.5億元，其中優(yōu)先級5.8億元、次級7000萬元。這是宇培集團即中國物流資產(chǎn)首次在銀行間市場發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，為企業(yè)在國內(nèi)債券市場拿到的第一張門票，真正意義上打開了宇培在國內(nèi)直接債務融資的通道。

1.宇培CMBN項目概況

2019年1月29日，上海宇培（集團）有限公司獲得交易商協(xié)會批復，接受宇培集團資產(chǎn)支持票據(jù)注冊，注冊金額為6.5億元，由上海銀行股份有限公司主承銷。

宇培CMBN產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為6.5億元，其中優(yōu)先級5.8億元，占比89.23%；次級7000萬元，占比10.77%。本期項目發(fā)起機構(gòu)為宇培集團，主承銷商為上海銀行，發(fā)行載體為平安信托，中介機構(gòu)有聯(lián)合資信、世聯(lián)評估、融孚律所等。

2.宇培集團/中國物流資產(chǎn)

上海宇培（集團）有限公司成立于2000年，是國內(nèi)最早進入物流地產(chǎn)領(lǐng)域的專業(yè)開發(fā)商之一，系中國本土第一家在香港聯(lián)交所上市的專業(yè)從事現(xiàn)代物流設(shè)施開發(fā)運營的企業(yè)——中國物流資產(chǎn)（股票代碼：01589.HK）在境內(nèi)的運營和管理主體。宇培集團專注于在國內(nèi)各直轄市、省會城市和物流節(jié)點城市的交通樞紐、城市配送中心及工業(yè)園區(qū)開發(fā)運營優(yōu)質(zhì)物流設(shè)施，為全球領(lǐng)先的電子商務企業(yè)、第三方物流企業(yè)、制造商、零售商等各種類型的客戶提供以“優(yōu)質(zhì)倉儲空間租賃”為核心的系列標準化服務。在國家大力支持發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的政策環(huán)境下，受益于國內(nèi)經(jīng)濟長期高速發(fā)展、電子商務迅猛增長、消費潛能不斷釋放等積極因素，宇培集團業(yè)務規(guī)模不斷增長。截止至2018年12月，宇培集團業(yè)務已拓展至國內(nèi)45個城市，物流資產(chǎn)組合（含在建及待開發(fā)）超過6,200,000平方米，資產(chǎn)總規(guī)模超過200億元，形成了一個覆蓋中國主要物流樞紐城市的高效物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

基于對中國良好的經(jīng)濟發(fā)展基本面、中國物流行業(yè)廣闊的發(fā)展前景以及對宇培集團穩(wěn)定高成長的業(yè)務表現(xiàn)和物流地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)屬性的認同，自成立以來，宇培集團一直深受各路資本的青睞，先后有Equity International、凱雷、RRJ Capital、遠洋、京東、領(lǐng)盛、工銀國際等知名機構(gòu)在不同階段在資本層面與宇培集團實現(xiàn)各種形式的合作，有力推動宇培集團業(yè)務的發(fā)展。

未來，宇培集團將繼續(xù)秉持穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的策略，聚焦長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等中國經(jīng)濟最發(fā)達的區(qū)域及其他經(jīng)甑選的省會城市和物流節(jié)點城市拓展業(yè)務，挖掘區(qū)域投資機會，持續(xù)推進全國布局戰(zhàn)略，深化與戰(zhàn)略伙伴的合作，不斷提升經(jīng)營質(zhì)量。