行業(yè)報告 | 海外倉發(fā)展現(xiàn)狀與未來展望（2024）
發(fā)布時間：24-06-18 來源：中國倉儲與配送協(xié)會
跨境電商、海外倉作為外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，已成為外貿(mào)的重要支柱力量。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國跨境電商進出口2.38萬億元，同比增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，同比增長19.6%；進口5483億元，同比增長3.9%。
在政策支持下，隨著阿里速賣通、SHEIN、Temu和TikTok Shop等中資跨境電商平臺在全球電商市場份額的快速提升，海外倉作為跨境電商平臺物流網(wǎng)絡(luò)體系核心節(jié)點，在規(guī)模化發(fā)展、服務(wù)功能等方面獲得不斷的提升，但也存在區(qū)域布局供需矛盾、企業(yè)融資難、合規(guī)風(fēng)險突出等問題。
一、2023年海外倉發(fā)展政策環(huán)境
（一）國家高度關(guān)注海外倉發(fā)展
2023年，相關(guān)政府部門發(fā)布多項政策支持跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的發(fā)展。2023年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》，指出“加強外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式及相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進‘跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶’模式發(fā)展”。2023年10月，商務(wù)部舉辦的“跨境電商海外倉現(xiàn)場會暨供需對接會”,總結(jié)了跨境電商海外倉發(fā)展現(xiàn)狀和問題，提出鼓勵傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商，支持頭部企業(yè)帶動上下游供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，依托各地的跨境電商產(chǎn)業(yè)園孵化更多初創(chuàng)企業(yè)。
（二）地方政府大力扶持
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，安徽省、浙江省、成都市、哈爾濱市等近20個省市級政府部門發(fā)布扶持海外倉建設(shè)的政策。從區(qū)域來看，沿海地區(qū)、中歐班列途徑地區(qū)、與鄰國有接壤地區(qū)等地出臺的海外倉相關(guān)政策較多。例如，浙江省政府辦公廳在《全力拓市場增訂單穩(wěn)外貿(mào)若干措施》中提到，進一步做大做強海外倉，提升專業(yè)化、規(guī)?；?、智能化水平；哈爾濱市人民政府在《哈爾濱市支持對外貿(mào)易發(fā)展的若干政策》中，針對不同運營類型的海外倉，給予最高300萬元補貼。
（三）政策鼓勵方向越發(fā)明確
一是明確海外倉的定位。目前的相關(guān)政策仍將海外倉定位為外貿(mào)新業(yè)態(tài)，對海外倉以培育和促進為主。
二是推動構(gòu)建“跨境電商+海外倉”生態(tài)，海外倉是跨境電商與跨境供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)設(shè)施，是促進外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的抓手，多省市強調(diào)圍繞“跨境電商+海外倉”，助力跨境電商轉(zhuǎn)型升級，如湖南省、江西省、石家莊市等。
三是引導(dǎo)海外倉優(yōu)化布局。各地引導(dǎo)企業(yè)在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）成員國和主要出口市場進行海外倉布局。
四是多元化配套支持。在退稅方面，天津市已明確提出積極推動外貿(mào)發(fā)展，實施跨境電商“境外海外倉+境內(nèi)集貨倉”模式，落實海外倉出口退稅政策；在提升海外倉通關(guān)便利性方面，江蘇省提出優(yōu)化跨境電商出口海外倉模式的海關(guān)備案流程，實現(xiàn)“屬地備案、全國通用”；在拓展海外倉金融服務(wù)方面，山西省、江蘇省均出臺相關(guān)政策，陜西省支持能夠承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)的保險公司與外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)合作，為跨境電商企業(yè)提供海外倉業(yè)務(wù)金融服務(wù)，江蘇省鼓勵相關(guān)金融機構(gòu)開發(fā)針對跨境電商企業(yè)的創(chuàng)新型金融產(chǎn)品，推廣南京市“海外倉離境融”、海外倉銷售險等新險種。
二、2023年海外倉發(fā)展特點
（一）海外倉規(guī)模穩(wěn)步增長，全球化網(wǎng)絡(luò)體系初步形成
據(jù)不完全統(tǒng)計，海外倉整體規(guī)模增長幅度在20%左右，不同區(qū)域呈現(xiàn)不同的發(fā)展特點。東南亞、中東歐、南美、非洲等地區(qū)的海外倉總體呈現(xiàn)規(guī)?；⒓刍l(fā)展態(tài)勢，如匈牙利中歐商貿(mào)物流合作園區(qū)規(guī)劃總面積0.75平方公里，入駐園區(qū)企業(yè)176家，累計完成貿(mào)易額40億美元，跨境電商公共海外倉報關(guān)服務(wù)企業(yè)協(xié)作報關(guān)入倉額110億美元；坦桑尼亞的東非商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)合作區(qū)，總投資2億美元，總建筑面積11.77萬平方米，具備線下交易、展覽展示、保稅倉儲、通關(guān)物流、跨境電商、售后服務(wù)、金融服務(wù)、生產(chǎn)加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、跨境業(yè)務(wù)一站式辦理等功能服務(wù)。北美、西歐等地區(qū)的海外倉處于結(jié)構(gòu)性增長階段，部分企業(yè)特別是頭部企業(yè)小倉換大倉，租賃改自建，如寧波樂歌股份花費3450萬美元在美國購買土地建造海外倉，該公司預(yù)計在2024年將擴倉10萬-15萬平方米。
（二）專業(yè)化程度不斷提升，融入產(chǎn)業(yè)鏈趨勢越發(fā)明顯
一是海外倉企業(yè)不斷加強全鏈路服務(wù)能力。縱騰集團、樂歌股份、萬邑通等頭部企業(yè)不斷加強重資產(chǎn)投入，通過新建倉庫、采購貨運飛機和輪船等載具、加大自動化設(shè)備應(yīng)用、強化數(shù)字化處理能力等手段，分別在大件、新能源、跨境電商等品類為企業(yè)提供跨境物流全鏈路解決方案。
二是海外倉企業(yè)不斷加強信息化、數(shù)字化能力。萬邑通通過數(shù)字化解決能力為跨境賣家提供透明穩(wěn)定、合法合規(guī)的一站式全場景供應(yīng)鏈管理解決方案，實現(xiàn)線上線下“一盤貨”庫存，履約多個渠道，為外貿(mào)企業(yè)實現(xiàn)多渠道/多平臺布局海外電商。
三是行業(yè)數(shù)字化水平不斷提升?！昂Ｍ庵腔畚锪髌脚_（海外倉服務(wù)在線）”于2022年在廣交會期間上線，入駐海外倉達403個，覆蓋國家53個，覆蓋全球城市達215個，倉庫總面積達583萬平方米，為企業(yè)提供海外倉展示、供需對接、國別行業(yè)預(yù)警信息、海外企業(yè)資信信息查詢、保險融資等相關(guān)功能，打破建倉企業(yè)和用倉企業(yè)間的“信息孤島”，提升資金利用率與周轉(zhuǎn)率，增強業(yè)務(wù)對接效率。
（三）服務(wù)模式不斷延伸，服務(wù)鏈條不斷完善
隨著國內(nèi)企業(yè)出海的步伐逐步加快，企業(yè)的品類更垂直，物流需求更定制，服務(wù)商要求門檻更高，國際市場從商品競爭轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭，借助跨境物流尤其是海外倉的力量，構(gòu)建中國品牌的支撐，這對于海外倉企業(yè)提出更高的要求。如中國建材迪拜海外倉（中國公共海外倉標準化等級Level A）以“自營+共享”經(jīng)營模式，率先與上游企業(yè)（車企、制造商）和下游渠道經(jīng)銷商展開合作，提供新能源整車、二手車和車輛備件分銷、寄售服務(wù)，形成區(qū)域輻射，已成為中國新能源車輛在中東和北非地區(qū)重要的集散、交易中心。
（四）行業(yè)組織化程度不斷加強，集聚效應(yīng)呈現(xiàn)
各海外倉企業(yè)與跨境電商企業(yè)依托跨境電商綜試區(qū)鏈接產(chǎn)業(yè)帶，實現(xiàn)抱團出海，高效完成資源分配與實現(xiàn)資源聚集，有效提升行業(yè)組織化程度。2023年，中國(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)針對部分海外倉企業(yè)訂單量下滑、業(yè)績增長乏力的共性問題，組織開展“店開全球”拓市場創(chuàng)品牌系列活動，菜鳥、凱西國際、順豐速運等海外倉運營企業(yè)深度參與，觸達本地賣家超300家，幫助海外倉企業(yè)與本地賣家無縫對接，推介海外倉業(yè)務(wù)，截止到年底，該綜試區(qū)內(nèi)企業(yè)在境外自建、合作、租賃的海外倉共有362個，總面積超785萬平方米，覆蓋41個國家和地區(qū)。
三、海外倉發(fā)展面臨的問題
（一）區(qū)域布局存在供需矛盾
一方面，當前海外倉主要集中在歐美市場，在“一帶一路”沿線國家的數(shù)量相對較少，而“一帶一路”國家在基礎(chǔ)設(shè)施、跨境物流等配套方面也尚且有不足之處。另一方面，海外倉企業(yè)之間較為獨立，行業(yè)信息共享程度低，企業(yè)間協(xié)同發(fā)展程度低，資源錯配等情況普遍存在。
（二）行業(yè)融資難仍明顯存在
海外倉屬于重資產(chǎn)項目，資金成本巨大，因為種種原因，銀行在支持海外倉發(fā)展方面還沒有形成一整套解決方案，海外倉企業(yè)在海外倉建設(shè)、運營等提供多場景融資服務(wù)需求較大，但難以獲得相應(yīng)支持，融資難、融資貴是海外倉行業(yè)的痛點。
（三）合規(guī)風(fēng)險較為突出
不同國家在稅收、海關(guān)、環(huán)保等方面存在制度差異，使得海外倉企業(yè)普遍面臨復(fù)雜的合規(guī)環(huán)境。根據(jù)海外倉企業(yè)提供的材料，歐美等國家在用工、保險、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范等方面均有較為詳細的規(guī)定，企業(yè)一旦違反，將面臨巨額罰款的風(fēng)險。海外倉企業(yè)特別是中小海外倉企業(yè)往往不具備深入了解相關(guān)法律法規(guī)的能力，合規(guī)風(fēng)險難以把控。
四、海外倉發(fā)展展望
（一）政策環(huán)境將進一步優(yōu)化
2024年政府工作報告提出，優(yōu)化海外倉布局。在地方兩會中，江蘇省、浙江省、廣東省等10余個省份提出積極布局或大力發(fā)展海外倉。如上海市支持共建共享海外倉，鼓勵跨境電商中小微企業(yè)租用海外倉“抱團出?！?；陜西省印發(fā)《加快跨境電商和海外倉高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，引導(dǎo)企業(yè)建好、用好海外倉；四川省發(fā)布《四川省海外倉高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案》，到2026年，在國際節(jié)點城市建成海外倉10個以上、總面積達到5萬平方米；深圳市出臺《深圳市推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模穩(wěn)份額穩(wěn)增長工作措施》，提出進一步完善海外倉網(wǎng)絡(luò)。
（二）跨境電商平臺為海外倉提供市場增量
在Data.ai發(fā)布的2023年全球購物類App使用行為滲透率榜單中，SHEIN、Temu和阿里速賣通名列前茅。貨運咨詢公司Cargo Facts統(tǒng)計，2023年三季度Temu日均發(fā)貨量為4000噸，SHEIN日均發(fā)貨量為5000噸，增長趨勢明顯。根據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會跨境電商與海外倉分會常務(wù)副會長、縱騰集團副總裁李聰?shù)难芯?，按照行業(yè)規(guī)律，跨境電商平臺平均每增加100億美元交易額，就需要增加百萬平方面積的海外倉為之提供物流服務(wù)，如何利用跨境電商平臺跨越式發(fā)展給自身帶來增量市場，將是海外倉企業(yè)下一步思考的重要方向。
（三）海外倉布局將持續(xù)優(yōu)化
一是優(yōu)化歐美等傳統(tǒng)市場海外倉布局，向“一帶一路”地區(qū)及國家進行布局，深度挖掘共建“一帶一路”國家和地區(qū)等新興市場機遇。二是依托產(chǎn)品類別和區(qū)域需求，完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，推動中國品牌走向全球。三是企業(yè)利用《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）生效機遇，加快在東盟設(shè)立海外倉，搶占新興市場份額。
（四）海外倉服務(wù)能力不斷延伸
過去幾年，海外倉主要功能集中在FBA中轉(zhuǎn)、一件代發(fā)、退貨換標等，除了頭部少數(shù)企業(yè)形成全鏈路解決方案外，大多數(shù)海外倉企業(yè)無法滿足現(xiàn)階段品牌出海的需求，提高海外倉專業(yè)化、規(guī)?；?、智能化水平將是2024年重要的發(fā)展方面。一方面，海外倉企業(yè)需要在提供倉儲、配送服務(wù)的基礎(chǔ)上，開展清關(guān)、稅收、退換貨、售后維修、包裝加工等功能，探索尾貨處理、供應(yīng)鏈金融、境外商務(wù)服務(wù)等功能，逐步擴展海外倉綜合服務(wù)能力。同時，海外倉企業(yè)可針對“前展后倉”、“批零兼營”等業(yè)務(wù)，根據(jù)需要建設(shè)定制倉、退貨中轉(zhuǎn)倉等功能型海外倉。另一方面，對于海外倉的數(shù)字化建設(shè)和升級改造也有了新的要求，新形勢需要海外倉企業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、傳感器、人工智能等新興技術(shù)，實現(xiàn)海外倉航線的高效管理和物資的實時監(jiān)控，讓海外倉、跨境電商平臺、買家實現(xiàn)即時共享，開展智能分揀、機器人搬運等，提升海外倉智能化水平。
（五）行業(yè)風(fēng)險防控能力將進一步加強
根據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會海外倉分會調(diào)研，各國知識產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、關(guān)務(wù)、平臺規(guī)則等是海外倉企業(yè)的重點關(guān)注問題，也是企業(yè)運營的重要風(fēng)險節(jié)點，政府部門和行業(yè)組織在2024年將進一步發(fā)力，提升行業(yè)風(fēng)險防控能力。一方面政府積極引導(dǎo)，商務(wù)部及相關(guān)主管部門將從開展專題培訓(xùn)、駐外使領(lǐng)館經(jīng)商機構(gòu)政治、經(jīng)濟方面風(fēng)險預(yù)警等方面，提升海外倉企業(yè)風(fēng)險防范能力；另一方面行業(yè)持續(xù)推動，中國倉儲與配送協(xié)會海外倉分會將持續(xù)發(fā)布“全球海外倉發(fā)展概況（50國）”（2023年已發(fā)布10個國家），全面介紹所在國的相關(guān)情況，供海外倉企業(yè)進行參考，通過信息整合提升行業(yè)合規(guī)水平。
中國倉儲與配送協(xié)會保稅、跨境電商與海外倉分會 羅威/周武秀
北京原創(chuàng)先鋒 
