國別報(bào)告 | 法國：倉儲(chǔ)物流發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)（上篇）
發(fā)布時(shí)間：25-09-18 來源：中國倉儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)
編寫：仉一諾 法國某大學(xué)法語專業(yè)在讀研究生（研二），國際倉儲(chǔ)與物流聯(lián)盟法國實(shí)習(xí)生。
校對(duì)：龔栗瑤 國際倉儲(chǔ)與物流聯(lián)盟品牌傳播項(xiàng)目主管
審核：周武秀 國際倉儲(chǔ)與物流聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)
近年來，受益于電商擴(kuò)張、城市配送需求升級(jí)、技術(shù)演進(jìn)以及綠色物流政策支持，法國倉儲(chǔ)物流行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。作為歐洲大陸第二大經(jīng)濟(jì)體（2024 年法國 GDP 約為 3.16 萬億美元，僅次于德國），法國擁有完善的交通網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)基礎(chǔ)和強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)設(shè)施，使其成為連接西歐各國、通往地中海的重要物流樞紐。
圖1.300公里半徑范圍圖（來源：Nord France Invest）
在歐洲，有幾個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的地區(qū)，擁有無與倫比的地理優(yōu)勢(shì)。上法蘭西就是其中之一。歐洲人口最稠密的地區(qū)位于法國里爾 300 公里半徑范圍內(nèi)。
一、市場(chǎng)規(guī)模與第三方物流（3PL）發(fā)展
圖2. 2017–2029年法國貨運(yùn)與物流市場(chǎng)按物流功能劃分的市場(chǎng)規(guī)模（以美元計(jì)） 的變化趨勢(shì)
圖中不同顏色代表不同的物流功能（如運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、其他服務(wù)等），它們?cè)诳偸袌?chǎng)中占比不同。（來源：Mordor Intelligence）
從2017年到2029年，法國貨運(yùn)與物流市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，未出現(xiàn)明顯的波動(dòng)或衰退階段。從細(xì)分市場(chǎng)來看，運(yùn)輸服務(wù)占據(jù)市場(chǎng)主體份額，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
法國的倉儲(chǔ)及存儲(chǔ)市場(chǎng)在2025年的整體規(guī)模約為135億歐元，涉及企業(yè)數(shù)量約為1,909家，雇傭人員超過66,000人。根據(jù)IBIS World提供的數(shù)據(jù)，該行業(yè)自2020年以來呈現(xiàn)年均13.5%的增長(zhǎng)趨勢(shì)，在歐洲地區(qū)處于領(lǐng)先地位。該市場(chǎng)不僅覆蓋傳統(tǒng)存儲(chǔ)服務(wù)，也包括冷鏈存儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)與電商配送中心等多元化服務(wù)結(jié)構(gòu)。
同時(shí)，法國第三方物流（3PL）市場(chǎng)也在快速發(fā)展。Mordor Intelligence報(bào)告指出，法國3PL市場(chǎng)在2025年的市場(chǎng)規(guī)模估算為338億美元左右，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到408億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)（2025-2030年）的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.81%。該增長(zhǎng)受多因素驅(qū)動(dòng)，尤其是零售、電子商務(wù)、生物醫(yī)藥與制造業(yè)對(duì)綜合供應(yīng)鏈外包的需求增強(qiáng)。物流服務(wù)商正逐步從傳統(tǒng)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸”轉(zhuǎn)型為提供端到端（end-to-end）的一體化解決方案，包括倉儲(chǔ)管理、訂單履行、庫存控制和最后一公里配送等。
圖3.法國貨運(yùn)物流市場(chǎng)中不同終端行業(yè)的需求分布情況
上圖顯示，批發(fā)與零售貿(mào)易板塊占據(jù)約 40% 的市場(chǎng)份額，主要受電商快速增長(zhǎng)和完善的分銷網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)；制造業(yè)板塊增速最快，受工業(yè)創(chuàng)新和增材制造發(fā)展驅(qū)動(dòng)；其他板塊包括建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)/漁業(yè)/林業(yè)、油氣及采礦業(yè)等，雖占比相對(duì)較小，但在市場(chǎng)多元化與穩(wěn)定性中發(fā)揮重要作用。第三方物流（3PL）服務(wù)商在管理這些多樣化物流需求中扮演關(guān)鍵角色。（來源：Mordor Intelligence《France Freight And Logistics Market》）
法國電子商務(wù)的快速發(fā)展是推動(dòng)倉儲(chǔ)物流持續(xù)增長(zhǎng)的核心力量之一。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)，法國電商物流市場(chǎng)的年?duì)I收預(yù)計(jì)到2030年增長(zhǎng)至421.25億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)20.9%，為歐洲增速最快的市場(chǎng)之一。電商平臺(tái)和零售品牌對(duì)訂單履行時(shí)效性、配送靈活性和庫存可視化的要求不斷提高，推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)城市配送中心、自動(dòng)分揀中心和“最后一公里”倉儲(chǔ)設(shè)施的需求持續(xù)上升。尤其是在巴黎、里昂等人口密集區(qū)，快速配送服務(wù)（如24小時(shí)達(dá)）成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，促使物流商投資微型倉庫（micro-fulfillment centers）與自動(dòng)化包裝線。電商訂單的碎片化與高頻次特性，也促使3PL企業(yè)加快對(duì)數(shù)字化倉儲(chǔ)解決方案（WMS、OMS）的整合，以提升處理效率和客戶響應(yīng)能力。
圖4. 2017-2030年法國電子商務(wù)物流市場(chǎng)
2023年，法國電子商務(wù)物流市場(chǎng)的收入為 111.740 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 421.251 億美元。（來源：grand view research）
二、倉儲(chǔ)空間供需與租金水平
根據(jù)國際房地產(chǎn)服務(wù)商 JLL 發(fā)布的 2024年第四季度報(bào)告，法國全年物流用地總承租面積為300萬平方米，盡管第四季度表現(xiàn)活躍（達(dá)73萬平方米），但全年總量仍同比下降了23%。造成下滑的原因包括：高利率環(huán)境導(dǎo)致開發(fā)商與租戶決策周期延長(zhǎng)、資本成本上升影響開發(fā)活動(dòng)、以及部分行業(yè)需求暫緩（如制造業(yè)與汽車業(yè)）。
與此同時(shí)，倉儲(chǔ)物業(yè)租金呈結(jié)構(gòu)性上升趨勢(shì)。巴黎大區(qū)（?le-de-France）作為法國物流核心區(qū)域，優(yōu)質(zhì)A級(jí)倉儲(chǔ)租金在2024年已上升至 81歐元/㎡/年，次級(jí)市場(chǎng)如里昂、里爾等地區(qū)的平均租金也達(dá)到 55–60歐元/㎡/年。租金上漲主要由土地稀缺、綠色建筑要求提升、開發(fā)成本上升共同推動(dòng)。
2023年前三季度數(shù)據(jù)亦反映，巴黎地區(qū)倉儲(chǔ)承租量同比大幅下降約79%，盡管部分區(qū)域如馬賽的空置率極低（1.1%），但整體來看，包括里昂等區(qū)域的倉儲(chǔ)租賃需求亦有所放緩，顯示出市場(chǎng)整體趨于保守。
表1. 法國/德國/荷蘭的物流倉儲(chǔ)空置率
上圖顯示了法國、德國與荷蘭在2010～2024年間物流倉儲(chǔ)空置率的變化情況。從全國平均水平看，法國的物流倉儲(chǔ)空置率長(zhǎng)期高于德國和荷蘭，這反映出其市場(chǎng)存在一定的結(jié)構(gòu)性失衡。（來源：Clarion Partners Global Research基于CBRE數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，2024年第三季度）
三、空置率與區(qū)域差異
空置率方面，2024年法國不同地區(qū)呈現(xiàn)出明顯的地域差異。根據(jù)Zendeq提供的數(shù)據(jù)，截至2024年第一季度，馬賽（Marseille）地區(qū)的倉儲(chǔ)空置率僅為1.1%，說明市場(chǎng)供應(yīng)十分緊張；巴黎大區(qū)（?le-de-France）空置率維持在4.2%的健康水平；而里爾（Lille）則達(dá)到了9.4%，顯示出供應(yīng)略有過剩；其余城市如波爾多、南特、雷恩等介于2.6%–6.7%之間。
這種差異表明法國倉儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡、核心區(qū)緊張、邊緣區(qū)波動(dòng)的發(fā)展格局。巴黎、馬賽、里昂等交通樞紐和人口密集區(qū)繼續(xù)吸引大部分投資，而中部和西部地區(qū)如圖盧茲、南特等城市則面臨需求支撐不足、空置期延長(zhǎng)等問題。尤以里爾為例，其空置率高企與英國脫歐后北部國際物流通道收縮有關(guān)。這些因素共同導(dǎo)致全國倉儲(chǔ)空置率均值被抬高，使得法國在與鄰國對(duì)比時(shí)顯得偏高。整體來看，法國物流市場(chǎng)呈現(xiàn)出“極化”發(fā)展趨勢(shì)，即物流地產(chǎn)資源與需求嚴(yán)重向核心城市集中。
圖4. 法國倉儲(chǔ)分布示意圖（來源：https://www.zendeq.com）
四、技術(shù)演進(jìn)與智能倉儲(chǔ)部署
隨著倉儲(chǔ)自動(dòng)化與信息化程度提升，法國正在逐步轉(zhuǎn)向“智能倉儲(chǔ)”（Smart Warehousing）體系。根據(jù)Actual Market Research發(fā)布的行業(yè)報(bào)告，法國智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2024至2029年期間將保持超過8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），成為歐洲智能物流布局最集中的國家之一。
技術(shù)應(yīng)用包括物聯(lián)網(wǎng)（IoT）在庫存監(jiān)控與倉庫環(huán)境控制方面的廣泛部署、自動(dòng)導(dǎo)引車（AGV）與機(jī)器人分揀系統(tǒng)在提高效率與降低人力成本方面的普及應(yīng)用、以及基于人工智能的預(yù)測(cè)分析、庫存最優(yōu)配置系統(tǒng)等。此外，部分企業(yè)如ID Logistics、Geodis等已大規(guī)模部署可視化倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)（WMS），實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單履行、庫存變化的實(shí)時(shí)掌控。
然而，智能倉儲(chǔ)在法國的發(fā)展仍存在不平衡現(xiàn)象，大型3PL與多國公司走在前列，而中小型企業(yè)由于投入高、技術(shù)門檻與轉(zhuǎn)型壓力，仍面臨滯后風(fēng)險(xiǎn)。并且盡管技術(shù)潛力巨大，在實(shí)際部署中，企業(yè)普遍面臨整合困難、系統(tǒng)遷移阻力大、員工技能不足等挑戰(zhàn)。一線反饋表明，許多企業(yè)在數(shù)字化過程中缺乏內(nèi)部培訓(xùn)資源，管理層對(duì)技術(shù)ROI理解不充分，導(dǎo)致轉(zhuǎn)型周期長(zhǎng)、成本效益不明顯。政府在該領(lǐng)域提供一定激勵(lì)措施，如稅收抵免、綠色創(chuàng)新補(bǔ)貼和Bpifrance基金（法國公共投資銀行設(shè)立的投資基金）支持，但行業(yè)技術(shù)擴(kuò)散仍需時(shí)間。
五、綠色物流政策與能源轉(zhuǎn)型
在歐盟綠色新政和法國國家氣候戰(zhàn)略（SNBC）指引下，倉儲(chǔ)物流行業(yè)正面臨強(qiáng)烈的減碳?jí)毫Αrand View Research報(bào)告顯示，法國綠色物流市場(chǎng)在2024年市場(chǎng)規(guī)模為547.8億美元，其中“綠色倉儲(chǔ)”作為關(guān)鍵構(gòu)成部分占比約為35%，未來預(yù)計(jì)將以9.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)至2030年。
圖5. 2018-2030年法國綠色物流市場(chǎng)規(guī)模與展望
2024 年，法國綠色物流市場(chǎng)的收入為 547.812 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 920.527 億美元。從 2025 年到 2030 年，法國市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到 9.4%。就細(xì)分市場(chǎng)而言，倉儲(chǔ)是 2024 年創(chuàng)收最大的業(yè)務(wù)類型。（來源：grand view research）
綠色倉儲(chǔ)的主要發(fā)展方向包括：部署太陽能發(fā)電屋頂、采用BREEAM或HQE等綠色建筑認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、推廣電動(dòng)叉車與智能照明系統(tǒng)、提高建筑熱能效率等。一些大型園區(qū)開始布局“零碳倉庫”，例如由Goodman和Prologis主導(dǎo)的多個(gè)巴黎周邊倉儲(chǔ)園區(qū)即配備儲(chǔ)能系統(tǒng)與雨水回收設(shè)施。城市物流方面，巴黎計(jì)劃到2030年前全部禁用柴油貨車，推動(dòng)倉儲(chǔ)配送向低排放、微型配送中心轉(zhuǎn)型。
參考來源：
1.市場(chǎng)情報(bào)公司Mordor Intelligence官網(wǎng) https://www.mordorintelligence.com
2.Grand View Research市場(chǎng)研究公司官網(wǎng) https://www.grandviewresearch.com
3. Clarion Partners房地產(chǎn)投資管理公司官網(wǎng) https://www.clarionpartners.com
4.Zendeq企業(yè)倉儲(chǔ)與第三方物流（3PL）合作管理平臺(tái)官網(wǎng) https://www.zendeq.com
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